Lydia wychodzi za Floyda, podstarzałego wdowca. Czyni to jednak nie z własnej woli, ale w ramach umowy biznesowej zawartej przez jej ojca ze wspólnikiem. Małżonek okazuje się jednak okrutnym tyranem. Jego nagła śmierć staje się dla upokarzanej przez męża i jego dzieci Lydii szansą na wyzwolenie z udręk. Wdowa nieoczekiwanie otrzymuje w spadku cały majątek, czego nie akceptują bezwzględni pasierbowie. Lydia potajemnie wyrusza na Alaskę. Bolesne wspomnienia odbierają nadzieję na to, że zazna jeszcze spokoju, szczęścia i prawdziwej miłości. Nie spodziewa się, że życie zgotuje jej wiele niespodzianek...

Refren poranka, drugi tom trylogii Pieśń Alaski, opowiada o losach Daltona, syna Lydii, głównej bohaterki Preludium brzasku .
Rodzina Lindquistów nadal mieszka w Sitce na Alasce. Osiemnastoletni Dalton domyśla się, że Kiejl nie jest jego biologicznym ojcem. Wywiera presję na matkę, która wyjawia mu szokującą prawdę o ojcu tyranie i mordercy oraz przyrodnich braciach, którzy przed laty porwali Daltona i próbowali zabić Lydię. Młody mężczyzna pragnie zmierzyć się z przeszłością. Wyjeżdża do Kansas City. Dużo ryzykuje, ponieważ w Sitce zostawia ukochaną Phoebe, o której względy bezpardonowo rywalizuje z nim najlepszy przyjaciel - Juri.
Lydia natomiast obawia się, że pasierbowie, którzy nigdy nie pogodzili się z faktem, iż to jej syn jest spadkobiercą całej fortuny ojca, mogą zmanipulować młodego mężczyznę, roztaczając przed nim wizję stworzenia potężnego imperium Greyów.

Serenada zmierzchu to opowieść o tym, że prawdziwa miłość odmienia człowieka.
Po zawodzie miłosnym Britta opuszcza Alaskę i poświęca się muzyce. Szczęście uśmiecha się do niej, gdy znany angielski dyrygent proponuje jej wymarzoną posadę pierwszej skrzypaczki i... oświadcza się. Realizacja marzeń wydaje się być w zasięgu ręki. Ale w sercu Britty wciąż tli się stare uczucie. Dlatego wraca do domu, by tam podjąć decyzję.
Po wypadku w kopalni do Sitki wraca również Juri. W przeszłości był alkoholikiem i hazardzistą; zostawił swoją rodzinę. Teraz jest innym człowiekiem, który na nowo próbuje ułożyć swoje życie.